CFPの実務経験の注意点！
CFP受験をしようと考えている人で
AFP以外の人はいませんか？
まず、AFPであることが受験資格なので
まだ、FP２級とか３級の人は早めにAFPを取得しましょう。
あと、CFPに合格すれば、すぐに資格認定がされないことに
注意しましょう。
CFP合格には、どんなに早くても１年以上かかります。
どうせなら、現在の仕事や転職を考えている人は
「実務経験」にも気をつけて勉強していきましょう。
CFP認定のための実務経験とは？
CFPに合格すると、エントリー研修があります。
これは、合格者全てが対象になります。
年２回行われるので、会社を休んでも早く
修了させましょう。
実は、これだけではCFPとして認定はされません。
CFPは試験合格だけでは、実力が非常に乏しいと
思います。
弁護士が司法試験合格だけでは、仕事にならないので
研修を１年以上に渡り受けるのと近いところがあります。
CFPは、専門の研修はありませんが、日本FP協会が指定する
実務経験を満たす必要があります。
・通算で３年以上が必要。
・全６課目合格前１０年～合格後５年の間であること。
・経験が足りない場合は、実務経験とみなす研修がある。
日本FP協会にて、わかりやすい図がありますので
是非ご覧下さいね。
因みに、実務経験って具体的にどういうこと？
と思います。
私は、正社員で保険代理店で経理事務をして
いたことがあります。
下記にある内容をしていたので
３年以上の実務経験があるとみなされるのです。
| 生命保険・損害保険 | 窓口業務や訪問による保険商品の提案・販売 |
| 営業支援業務（販売用資料、調査レポート等の作成） | |
| 保険商品の開発 | |
| 社員、代理店に対する研修（顧客対応、保険商品の知識、税制等） | |
| 保険金の支払い手続き | |
| コールセンターにおける顧客対応（保険金の支払い手続き等） | |
| 資金運用に係る業務 |
因みに、上記は一例であり限定するものではありません。
なので、他の業務でも申請してみると通る可能性が
ありますね。
※原則、証明書類は不要ですが、嘘はいけません。
後で、内容を証明する書類を求められることがありますからね。
転職先は、実務経験が認定されるか考慮しましょう
あなたがもし、転職を考えているのであれば
CFPの実務経験に関連する内容を選ぶと良いですね。
メリットは
・試験課目に関連するので、問題への理解力が高まる
・合格後、すぐにCFP認定者を名乗れる
資格試験は、早く合格して少しでも仕事先を増やせるように
しましょう。
活用して初めて価値ができるものです。
まとめ
・受験資格を確認しましょう。
・CFPの実務経験について理解しましょう。
・転職するなら、実務経験に関連する内容を考慮しましょう。